五礦資源新股配售成功融資5億美元

4月19日，五礦集團公司旗下香港紅籌上市公司五礦資源以每股5.10港元的價格，向市場成功配售新股762,612,000股，共計融資3,889,321,200港元，約合5億美元，成為集團公司迄今為止資本市場上較大規(guī)模的融資行為。同時，五礦有色持有的可轉換優(yōu)先股（PSCS）也將同時全額轉換為普通股，發(fā)行并轉換完成后，五礦有色持有五礦資源的股比將由75%下降為約71.6%。

本次配售為去年11月五礦有色將MMG注入五礦資源時，特別股東大會所批準的特別授權項下的融資行為。此次融資所得資金，將部分用于歸還五礦有色貸款協(xié)議下的貸款，其余將用于MMG的勘探和開發(fā)計劃，包括位于澳大利亞昆士蘭州的Dugald River鋅礦項目。

本次配售于4月18日下午4點啟動簿記，在配售代理銀團協(xié)助下，配售工作克服標準普爾降低美國主權信用評級展望、以及市場擔憂歐債危機再度升級等突發(fā)利空事件的影響，靈活調整策略，成功融資約5億美元。本次配售的成功，不僅有力支持了五礦資源未來發(fā)展的資金需求，也通過引入優(yōu)質的國際機構投資者，初步實現(xiàn)公司對股東結構國際化、機構化、專業(yè)化的期望目標。xinxi4