天山股份成功實(shí)施非公開發(fā)行股票

天山股份是隸屬于國(guó)務(wù)院國(guó)資委所屬大型企業(yè)中國(guó)建材集團(tuán)有限公司旗下水泥建材板塊的上市公司，在對(duì)南方水泥、西南水泥、中聯(lián)水泥、中材水泥等進(jìn)行重組之后，目前已成為全球規(guī)模較大的水泥企業(yè)集團(tuán)，整合之后的新天山水泥擁有熟料產(chǎn)能約3億噸、商品混凝土產(chǎn)能約4億立方米、骨料產(chǎn)能約1.5億噸，產(chǎn)業(yè)鏈更加完整，主營(yíng)業(yè)務(wù)及核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

2022年2月9日，新天山水泥發(fā)布募集配套資金非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書，本次募集配套資金發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣A股普通股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為13.50元/股，合計(jì)發(fā)行股份314,616,887股，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后實(shí)際募集資金凈額為人民幣42.30億元。公司正在加快辦理本次發(fā)行新增股份的登記上市事宜，發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，公司的資金實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和后續(xù)融資能力將得以提升。

同行業(yè)的海螺水泥、上峰水泥及冀東水泥、塔牌水泥參與了本次定增，最終海螺水泥認(rèn)購(gòu)獲配約10億元，冀東水泥子公司認(rèn)購(gòu)獲配約5億元，上峰水泥子公司認(rèn)購(gòu)獲配約3億元。外資機(jī)構(gòu)摩根大通、UBSAG和國(guó)新投資、國(guó)泰君安、嘉實(shí)基金、易方達(dá)基金、諾德基金、泰康資管等投資機(jī)構(gòu)也參與了本次認(rèn)購(gòu)。產(chǎn)業(yè)資本與國(guó)內(nèi)外各知名投資機(jī)構(gòu)踴躍參與本次增發(fā)是對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展和投資價(jià)值的高度認(rèn)同。

站在“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯點(diǎn)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，新天山水泥將緊抓新時(shí)代機(jī)遇，乘勢(shì)而上，積極推進(jìn)重組后的深度整合和價(jià)值提升；進(jìn)一步深化三精管理、優(yōu)化升級(jí)、資本運(yùn)營(yíng)、改革創(chuàng)新等各項(xiàng)工作，努力打造世界一流水泥企業(yè)。