我國石油石化領(lǐng)域全面對外資開放的形勢分析

2006年年底，我國將按照加入世界貿(mào)易組織時的承諾，對外資開放成品油批發(fā)市場；這標(biāo)志著我國石油石化領(lǐng)域全面對外資開放。對于我國的石油石化行業(yè)，是否真的是“狼來了”？ 目前，在《財富》雜志排名中被列入世界500強的大型石油石化公司幾乎已全部在我國投資建廠或設(shè)點，埃克森美孚、殼牌、BP、道達(dá)爾、巴斯夫、杜邦、拜耳、道化學(xué)等跨國公司，大多已全面進(jìn)入我國石油石化行業(yè)，進(jìn)入除批發(fā)以外的上中下游各個領(lǐng)域。我國的石油石化企業(yè)正面臨著來自國內(nèi)外全方位的競爭。 跨國石油石化企業(yè)加緊在我國“跑馬圈地” 近年來，跨國石油石化公司在全球不少國家和地區(qū)的業(yè)務(wù)駐步不前，但在華業(yè)務(wù)卻一直保持高速增長。因此，這些跨國公司紛紛調(diào)整投資戰(zhàn)略，提升中國業(yè)務(wù)在各自經(jīng)營戰(zhàn)略中的地位，將對華投資確定為亞洲發(fā)展戰(zhàn)略的重點，并將中國業(yè)務(wù)融入其全球化發(fā)展的格局中。 　 中國石化集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院高級經(jīng)濟師劉劍平分析認(rèn)為，目前許多跨國公司針對中國市場，已基本形成“迂回包抄”、“內(nèi)外結(jié)合”和“中心開花”之勢。例如巴斯夫公司2001-2005年對亞洲投資的45億美元，幾乎全都投向了中國，用以構(gòu)筑其以中國南京、上海和馬來西亞關(guān)丹的大型裝置為支柱和基地的亞太地區(qū)業(yè)務(wù)構(gòu)架；而該公司早些年在日本、韓國、新加坡、中東等我國周邊國家和地區(qū)投資的石油石化企業(yè)，則成為向我國石化領(lǐng)域擴張的“橋頭堡”?？鐕褪径嗄陙碓谌A不同地點和對不同項目的投資，已使其產(chǎn)業(yè)布局日趨明朗，如BP公司在華業(yè)務(wù)主要集中在廣東、上海和重慶等地，其產(chǎn)業(yè)鏈布局已基本形成了華南、華北和西南三角支撐的局面。 跨國石油石化公司隨著對華投資信心的不斷增強，在中國的投資也由過去的小規(guī)模、短期性和局部投資，轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前更具主動性、戰(zhàn)略性和長遠(yuǎn)性的全面大規(guī)模投資；既投資于上中下游的最終產(chǎn)品，也投資于相關(guān)的中間產(chǎn)品；既投資于生產(chǎn)性項目，也投資于銷售、儲運等配套項目，逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈并趨于完善。埃克森美孚公司是我國福建煉化一體化項目的重要投資者之一，同時在福建和廣東等地經(jīng)營了1100座加油站，另外還投資于潤滑油調(diào)和廠、增塑劑和石油樹脂生產(chǎn)廠家等下游企業(yè)。 此外，跨國石油石化公司在華投資領(lǐng)域也在不斷拓展。如BP和殼牌公司都看準(zhǔn)了我國太陽能轉(zhuǎn)化為電能產(chǎn)業(yè)的商機，進(jìn)入我國的“通電工程”，并已擁有50％以上的市場份額。殼牌的業(yè)務(wù)觸角還延伸到煤的氣化、汽車服務(wù)以及可再生能源等多個領(lǐng)域。跨國企業(yè)還利用我國正積極進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、加大對燃?xì)饫妙I(lǐng)域開放的有利時機，積極參與我國華東和東北等經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)的燃?xì)膺\銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，目前外資已在我國的液化石油氣（LPG）市場占有相當(dāng)大的份額。 隨著我國成品油批發(fā)市場對外資開放期限的臨近，與石油石化相關(guān)的物流基礎(chǔ)設(shè)施正在成為新的投資熱點，許多跨國公司已先后在遼寧、天津、浙江、江蘇、上海、廣東等地大規(guī)模投資建設(shè)石油石化倉儲物流基地。如BP和GE亞太基金與中方合作正在大連建設(shè)一個我國目前噸位較大的原油碼頭；BP與廣州控股合資興建的南沙世界級油庫已正式投產(chǎn)；全球較大的石化倉儲企業(yè)孚寶公司和天津港石油化工碼頭正合資建設(shè)我國北方較大的液體石化物流中心，等等。 業(yè)內(nèi)專家注意到，跨國石油石化公司為便于將在華企業(yè)真正納入其全球產(chǎn)業(yè)分工體系，近年來在華投資項目越來越傾向于選擇控股或獨資的方式，尤其是在我國已基本完全開放的下游化工領(lǐng)域，外方控股和獨資的項目日漸增多，將合資公司進(jìn)行“獨資化改造”的情況也越來越多。 除了歐美的公司外，日韓公司為了爭奪巨大的中國市場也正在奮力直追，沙特阿拉伯、馬來西亞等新生力量也正在積極尋求在中國的突破。 我國石油石化企業(yè)積極應(yīng)對生存挑戰(zhàn) 目前，我國的成品油由國家發(fā)改委統(tǒng)一定價。政府為了減少國際油價變動對國計民生的影響，通常定價上調(diào)的幅度遠(yuǎn)低于國際原油價格上漲的幅度。一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國現(xiàn)行的成品油定價機制，使中國市場對跨國石油巨頭沒有吸引力，因為這些企業(yè)不會愿意把高價油運到中國再以低價賣出，因此開放成品油批發(fā)市場對國內(nèi)企業(yè)威脅不大。 但中國石油化工股份有限公司副董事長王基銘表示，“隨著我國加入WTO后的過渡期即將結(jié)束，中國石油石化工業(yè)將進(jìn)入完全市場化環(huán)境，面臨著空前嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。中國石化只有根據(jù)形勢變化，制定正確的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強國際競爭力，才能從容應(yīng)對挑戰(zhàn)?！敝惺瘮M采取的戰(zhàn)略措施包括：加強油氣勘探開發(fā)、利用國內(nèi)外資源夯實發(fā)展基礎(chǔ)；加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立優(yōu)化、高效的煉化企業(yè)群；提高資源利用效率；推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步；加大環(huán)境控制和治理力度以及積極發(fā)展國際化經(jīng)營等。 中國石化下屬的高橋石化公司是長三角主要的成品油供應(yīng)商之一，2005年其原油加工量已達(dá)1006萬噸。該公司新聞中心主任馬平說，“長三角是跨國石油石化公司加緊布點的重點地區(qū)，我國成品油批發(fā)市場開放后，高橋石化必將位于國內(nèi)外競爭的風(fēng)口浪尖，我們只有加快自身的發(fā)展壯大，才能在競爭中立于不敗之地?！备邩蚴F(xiàn)已建成年產(chǎn)30萬噸的潤滑油加氫裝置、年產(chǎn)140萬噸的加氫裂化裝置，這些以及全長666公里的甬（寧波）滬（上海）寧（南京）原油管道投入使用，為該企業(yè)迎接2007年的“生存大挑戰(zhàn)”奠定了良好的基礎(chǔ)。 經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國的石油石化行業(yè)已經(jīng)具備了較強的競爭實力，但與世界著名的石油石化公司相比，仍有較大的差距。例如中國石化的煉油能力、資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤，僅為殼牌公司的66.6％、38.9％、27.9％和7.0％，與BP和雪佛龍等公司的差距更大。由于跨國石油公司油品銷售量往往是其生產(chǎn)量的1.5-2倍，因此，即使加工能力相近，其銷售收入也是國內(nèi)公司的幾倍。中國石化原油加工能力與法國道達(dá)爾公司相近，但油品銷售收入僅為后者的1/3。 此外，我國的煉油裝置平均規(guī)模偏小，產(chǎn)業(yè)集中度低。目前，我國共有122家煉油廠，其中千萬噸以上規(guī)模的煉油企業(yè)只有7家。全國煉廠平均加工規(guī)模為250萬噸/年左右，不到世界煉廠平均加工規(guī)模633萬噸/年的一半。韓國雖然只有6家煉油廠，但其煉油能力卻居世界第5位；其煉廠的平均加工規(guī)模高達(dá)2120萬噸/年，居世界第一位。而我國石油石化行業(yè)居主導(dǎo)地位的三大石油公司，雖然已具備相當(dāng)?shù)膶嵙σ?guī)模，但其盈利能力、營銷能力、國際化經(jīng)營能力以及對石油資源的控制能力等都還有待進(jìn)一步加強。 他山之石 可以攻玉 進(jìn)入21世紀(jì)后，世界石油石化行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了巨大而深刻的變化。為了提高國際競爭力、搶占先機，跨國石油石化公司進(jìn)行了全球性空前規(guī)模的大兼并、大聯(lián)合和大重組，提高了產(chǎn)業(yè)集中度，其成功經(jīng)驗和許多做法都很值得我國學(xué)習(xí)。 中國石化集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院高級工程師朱和分析指出，跨國石油石化公司近年來在上游油氣勘探領(lǐng)域正在實施三大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移：一是從以石油為主向油氣并重轉(zhuǎn)移，天然氣產(chǎn)、運、銷、用一體化已上升為不少公司的主要業(yè)務(wù)板塊；二是勘探開發(fā)的重點區(qū)域從歐洲北海、美國、亞太等地區(qū)向中東、非洲、中亞和俄羅斯等地轉(zhuǎn)移，并從陸地向海陸并舉轉(zhuǎn)移；三是投資重點轉(zhuǎn)移到大型、低成本、有增長潛力和高回報率的油氣區(qū)域和油氣項目上，由此推動了大型油氣管線的建設(shè)。 在煉油與油品營銷領(lǐng)域，跨國石油石化公司則加強了工藝結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整。20世紀(jì)90年代末，由于世界煉油能力嚴(yán)重過剩，一度陷入了煉油毛利偏低、油品過剩、經(jīng)營效益欠佳而環(huán)保壓力增大的困境。因此，近年來，跨國石油石化公司注意控制煉油投資規(guī)模和原油加工量，以維持較高的煉廠開工率，增加煉廠的深加工能力，抓緊進(jìn)行煉廠的升級改造，提高產(chǎn)業(yè)集中度，走裝置大型化、煉化一體化的發(fā)展之路。 進(jìn)入新世紀(jì)以來，跨國石油石化公司更加注重科技創(chuàng)新，一些大型綜合性化工公司的研發(fā)費用一般都占總收入的3-7％左右，其中拜耳公司的研發(fā)投入最多，近幾年占到7-8.5％，杜邦為5-5.5％，陶氏化學(xué)3.5％，巴斯夫3.1％?？鐕褪镜目蒲虚_發(fā)戰(zhàn)略與公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略高度一致，其研發(fā)機構(gòu)的設(shè)置也正走向全球化。 為緊跟中國市場的發(fā)展變化、更快更好地提供“中國式”的產(chǎn)品和服務(wù)，跨國石油石化公司相繼在華投資興建研發(fā)中心，加快實現(xiàn)產(chǎn)品本土化開發(fā)，并為其在華的經(jīng)營戰(zhàn)略提供技術(shù)支持。如BP公司出資與中國多家頂尖研究機構(gòu)和高校共同建立了“中科院－BP公司中國研究中心”，這是BP在亞洲的第一個、全球第五個研究中心；杜邦、通用電器塑料集團的全球第三個研發(fā)中心相繼落戶上海；道化學(xué)也計劃整合在華研發(fā)力量，在上海建立全球性的研發(fā)中心。一些公司為了加強對華投資業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，還將中國升級為其亞洲地區(qū)營運管理中心，例如巴斯夫集團已將直接投資的中心轉(zhuǎn)到亞洲，并將其東亞總部由香港遷至上海；道化學(xué)將大中華總部設(shè)在上海；GE塑料集團早在2002年就將位于日本東京的亞太總部遷至上海。 跨國石油石化公司曾以我國經(jīng)濟發(fā)達(dá)、基礎(chǔ)設(shè)施比較完善、市場巨大的沿海、沿江等內(nèi)陸重點城市為“根據(jù)地”拓展業(yè)務(wù)，近年來又將目光鎖定在上海、南京、珠海、寧波、惠州、泉州等化工園區(qū)，投入大量資金，使其發(fā)展成為跨國公司在華業(yè)務(wù)的發(fā)展基地。這些以世界級規(guī)模的石化項目為龍頭的產(chǎn)業(yè)園區(qū)同時帶動了大量下游石化產(chǎn)品的開發(fā)和配套公用輔助項目的引進(jìn)，體現(xiàn)了跨國公司投資基地化、大型化和規(guī)?；奶攸c。例如，上?；瘜W(xué)工業(yè)園區(qū)以中國石化與BP合資的上海賽科90萬噸/年乙烯項目為龍頭，聚集了巴斯夫、拜耳等公司互補性極強的項目?？鐕驹趫@區(qū)內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)群，可以優(yōu)化資源配置和利用，降低成本，提高效率，從而獲得較大的利潤。 目前，我國經(jīng)濟正處于穩(wěn)步快速發(fā)展階段，國內(nèi)對石油石化產(chǎn)品的需求快速增長。專家預(yù)計，到2010年，我國汽煤柴需求量將為1.85億-1.89億噸，乙烯需求當(dāng)量將達(dá)到2500萬-2600萬噸。巨大的石油石化產(chǎn)品需求潛力，將為中國石油石化企業(yè)進(jìn)一步拓展市場、做大總量提供難得的戰(zhàn)略機遇和良好的市場條件。中國石化集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院高級經(jīng)濟師朱煜認(rèn)為，在成品油批發(fā)市場開放后，我國石油石化行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急，是要統(tǒng)籌解決擴大規(guī)模與銷售能力相對薄弱之間的矛盾以及油品質(zhì)量升級和化工用油生產(chǎn)之間的矛盾，抓緊完成產(chǎn)品和運行結(jié)構(gòu)的調(diào)整，降低成本，在主要市場地區(qū)實現(xiàn)“管道輸送＋終端配送”的兩段式現(xiàn)代化分銷調(diào)運模式，構(gòu)建具有獨特優(yōu)勢的銷售網(wǎng)絡(luò)體系。